Erfolgreicher Vermögensaufbau mit individuellem Gesamtkonzept

Mit einem frühzeitig beginnenden und erfolgreichen Vermögensaufbau schaffen Sie Sicherheit für Ihre postprofessionelle Phase. Sie vermeiden Versorgungslücken nach dem Abschluss Ihrer professionellen Tätigkeit und genießen die Flexibilität, selbst über den richtigen Zeitpunkt zu entscheiden.

Niedrige Zinsen und steigende Inflation reduzieren Ihr Vermögen

Die Kapitalanlage auf einem herkömmlichen Sparbuch oder in ausschließlich auf Sicherheit ausgerichteten Anlageformen führt nicht zu einer erfolgreichen Vermögensbildung. Langanhaltende Niedrigzins-Phasen gepaart mit einer steigenden Inflation reduzieren in vermeintlich sicheren Strategien faktisch sogar Ihr Vermögen. Seit Jahren reichen die Zinsen nicht mehr aus, um den Wertverlust des Geldes durch die steigende Inflation auszugleichen. Für hohe Kapitalanlagen auf Sparbüchern fallen inzwischen obendrein Strafzinsen an. Wenn Sie sich für diese Anlageform entscheiden, reduzieren Sie Ihr Geld also gleich in zweifacher Hinsicht. Im Hinblick auf Ihr Ziel ist zudem die wirksame Vermögensbildung ohne Verzehr durch vorzeitige Entnahmen die richtige Anlageform. 

Effiziente Kapitalanlagen mit kalkulierbarem Risiko

Nachhaltiger Vermögensaufbau und langfristige Vermögenssicherung setzen ein individuelles Gesamtkonzept nach konsequenten Regeln sowie mit breiter Streuung und einem diversifizierten Risiko voraus. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam die für Ihre eigenkapitalgedeckte Ruhestandversorgung optimale Lösung. Abhängig von Ihren Voraussetzungen, Zielen und Wünschen fließen Ihre finanzielle Sicherheit und Flexibilität während Ihrer professionellen Phase ebenso in die Planungen ein wie Ihr Wunsch nach einer finanziell rundum abgesicherten postprofessionelle Phase und Ihre Vorsorge – und Nachlass-Regelung.

Zur Diversifizierung Ihrer Kapitalbildung arbeiten wir in einem Netzwerk eng mit Spezialisten aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammen. Auf diese Weise bündeln wir das Know-how auf verschiedenen Gebieten für Ihre Vermögensplanung passgenau und flexibel in den jeweiligen Lebensphasen. Wir erstellen Ihr finanzielles Konzept fachübergreifend im Netzwerk mit:

• Rechtsanwälten und Notaren
• Steuerberatern
• Immobilien-Experten
• Finanzierungs-Spezialisten
• Vermögensverwaltern
• Experten für Nachlassplanung und Nachlassmanagement

In unser aktives Portfoliomanagement fließen die verschiedenen Instrumente der Kapitalbildung und Wertanlage ein. Sicher und aufmerksam verwaltete Aktienfonds reagieren auch sehr kurzfristig auf Veränderungen an den Börsen. Mit optimal geplanten Investments in Immobilien ermöglichen wir es Ihnen, über Generationen Ihre Werte zu wahren und Ihr Vermögen zu steigern. Dabei hält DAT alle Fäden zusammen und alle Eventualitäten im Blick.

Vermögen sichern mit unserem Partner DJE

Bereits seit vielen Jahren arbeiten wir unter anderem eng mit dem Unternehmen DJE Kapital AG zusammen. Damit haben wir die Möglichkeit, unseren Mandanten die Welt der herausragenden Leistungen der DJE zu eröffnen. Achtet die DJE bei Ihren Anlegern sonst oft auf Mindeseinlagesummen von teilweise 3 Millionen Euro, erhalten Sie über uns auch ohne diese Hürde Zugriff auf deren exquisite Vermögensverwaltung. 

Mit uns legen Sie Ihr Vermögen sicher vor dem Zugriff durch Dritte im Fürstentum Liechtenstein an. Die Kapital-Entnahme erfolgt im Ruhestand mit unserer Planung nach dem Halbeinkünfte-Verfahren und damit für Sie nur mit der halben Steuerlast. Eine zusätzliche Steuer-Ersparnis ergibt sich aus der gegenüber der aktiven Phase geringeren Renten-Besteuerung durch eine fondsgebundene Lebensversicherung.

DAT Vermögens-Manufaktur – Ihr Partner für den sicheren Vermögensaufbau

Seit 1994 widmen wir uns der Entwicklung einer eigenkapitalgedeckten Ruhestandversorgung. Unser Ziel war von Anfang an ein umfassendes Angebot an passgenauen und flexiblen Vorsorge- und Investment-Strategien für unsere Mandanten. Gleichzeitig legen wir Wert auf die Einhaltung der Prinzipien von Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung und Schutz der Umwelt. 

Um ein sicheres und erfolgreiches, individuelles Gesamtkonzept für unsere Mandanten bereitzustellen, umfasst unser Portfolio Angebote für verschiedene Lebenssituationen.

• Unser DAT Family Office bietet Ihnen Beratungen und Betreuungen auf dem Gebiet der Vermögensbildung weltweit an. Dazu gehören generationenübergreifende Finanzstrategien ebenso wie die Berücksichtigung Ihrer aktuellen Situation.
• Unser Nachlassmanagement in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Experten unterstützen wir Sie bei der Regelung Ihres Nachlasses und Ihre Erben bei der Nachlassabwicklung.
• Unsere Kooperation mit ausgewählten Steuerberatungsgesellschaften steht Ihnen immer ein Experte in allen steuerrechtlichen Fragen und bei der Abwicklung Ihrer Buchhaltung zur Seite. 

Es ist unser Anliegen, unsere Mandanten in jeder Lebensphase mit optimalen Lösungen zu begleiten und mit Ihnen gemeinsam Strategien zu entwickeln, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Bei der Erstellung Ihres individuellen Gesamtkonzeptes orientieren wir uns an Ihrer aktuellen Vermögenssituation und Ihren finanziellen Zielen. Daher steht Ihnen bei DAT neben Experten für die Vermögensbildung und Vermögenssicherung das umfassende Know-how aller Mitglieder unseres Netzwerks zur Verfügung.

Nutzen Sie unsere umfassanden Leistungen und wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Wünschen an unsere kompetenten Vermögenskundenberater.